近日，國際機場理事會（ACI）發布2024年全球前二十大貨運機場排名。盡管2024年全球航空貨運量大幅增長，但由于海運受阻、近岸外包轉移和電子商務的迅猛發展，全球最繁忙的貨運機場在貨運量和排名上都發生了巨大變化。
從阿聯酋迪拜國際機場躋身頂級行列，到土耳其伊斯坦布爾機場迅速崛起，再到中國多個機場受益于世界級制造集群和美國邁阿密國際機場面向拉丁美洲市場的優勢，全球各大機場都在適應動蕩的貿易環境。這些變化不僅是地理上的，還預示著機場運營方式和未來定位的改變。
中國機場領跑
根據國際機場理事會公布的數據，2024年全球航空貨運量強勢反彈至1.27億噸，比2023年增長9.9%，比2019年增長4.1%。全球前二十大貨運樞紐共處理了5220萬噸貨物，比2023年增長9%，較疫情發生前水平提高10.8%。這二十大貨運樞紐的貨運量占據了全球航空貨運總量的41%，顯示出頭部樞紐的集聚效應日益增強。
航空貨運量強勢反彈是宏觀環境和市場力量共同推動的。海上航線的中斷促使托運人轉向更快、更可靠的航空運輸；跨境電子商務需求激增，消費者要求更快交付貨物；航空燃油成本下降使航空貨運更具競爭力。
中國樞紐在此次排名中表現亮眼，香港、上海、廣州、臺北、深圳5個機場上榜，其合計貨運量達1525萬噸，占前二十大樞紐貨運總量的29%，占全球航空貨運總量近12%。在這一成績背后，是長三角和珠三角兩大世界級制造集群對高效物流的巨大需求，進一步彰顯了中國在全球高端供應鏈上的重要地位。
2024年，香港國際機場的貨運量逼近494萬噸，比2023年增長14.1%，比2019年增長2.7%。這是香港國際機場連續14年榮登“全球最繁忙貨運機場”榜首，再次鞏固了其作為全球航空貨運樞紐的核心地位。這一卓越成就得益于多方面因素的共同作用，包括自由港政策帶來的零關稅和清關便利、國際航線網絡的密集覆蓋、24小時全天候運作機制和世界領先的貨運處理設施等。隨著第三跑道系統全面投入使用，香港國際機場在全球航空貨運版圖中的核心地位將更加穩固。
上海浦東國際機場以9.8%的強勁增速、377.8萬噸的年貨運量成功超越美國孟菲斯國際機場，排在“全球最繁忙貨運機場”第2名。廣州白云國際機場進步顯著，從2019年的第17名躍升至2023年的第11名，再到2024年的第9名，成功躋身全球10強。其2024年貨運量超過238噸，比2023年增長17.3%，比2019年增長24%。深圳寶安國際機場貨運量達188萬噸，比2023年增長17.6%，比2019年增長46.6%，全球排名升至第19。
可以說，上海浦東、廣州白云和深圳寶安三大機場的發展均受益于世界級制造業集群的推動。在高附加值、高時效性產業如生物醫藥、電子商務的強勁帶動下，航空貨運需求持續旺盛。同時，國際貨運網絡完善、基礎設施投資、多式聯運模式創新和政策優化等因素共同推動這些機場在全球貨運機場中脫穎而出。
此外，臺灣桃園國際機場在2024年展現出強勁的貨運實力，其貨運量高達227萬噸，比2023年增長7.5%，從而穩坐全球第10名的寶座，并連續多年被視為亞太地區的重要貨運樞紐。該機場定位明確，專注于全球高科技產品的中轉，特別是半導體和電子零組件的轉運。
中東三強突圍
在此次排名中，中東地區共有3個機場躋身全球20強，分別是卡塔爾多哈國際機場、阿聯酋迪拜國際機場、土耳其伊斯坦布爾國際機場。多哈國際機場以超過260萬噸的年貨運量在中東機場中名列前茅，在全球機場中排名第8，貨運量比2019年增長18.1%。
值得注意的是，全球排名進步最快的是迪拜國際機場，從2023年的第17名躍升至2024年的第11名。該機場2024年的貨運量為218萬噸，比2023年增長20.5%，但仍比疫情發生前的水平低13.4%。在擁有優越地理位置的同時，其他因素在推動迪拜國際機場成為全球領先的航空貨運樞紐方面也發揮了關鍵作用，尤其是對中轉貨物而言。
德迅全球網絡與承運商管理部高級副總裁兼航空物流負責人霍爾格·凱茨表示，迪拜“高效且注重時效的海關程序”是其關鍵優勢，對海空聯運或空陸聯運等多式聯運解決方案來說更是如此。他表示，由于紅海航運中斷，德迅許多原本依賴海運的客戶轉向經迪拜國際機場中轉的海空聯運方案，以尋求成本與速度的平衡。
“在新冠疫情導致貨運量減少之后，迪拜國際機場的貨運量在2020年~2023年開始穩步回升。最近，由于紅海沖突造成干擾，該機場的貨運量進一步增加。”凱茨說。
Freightos航空解決方案副總裁塞巴斯蒂安·波德戈斯基稱，迪拜在適應這一轉變方面處于有利地位，而阿聯酋航空SkyCargo貨運部也表現得十分積極。“他們一直在重建貨運機隊，并積極開拓需求旺盛的市場。隨著更多腹艙運力在迪拜國際機場投入使用，我們還看到一些貨物從迪拜世界中心機場轉移到迪拜國際機場”。
貿易與運輸集團董事總經理弗雷德里克·霍斯特也指出，歐洲進口貿易數據表明“通過阿聯酋運輸的貨運量增長了30%”，這證實了紅海沖突引發的海運與空運轉換的趨勢。除了目前的發展勢頭，迪拜國際機場的貨運格局還將迎來進一步變革。根據計劃，迪拜世界中心機場將進行擴建，旨在未來幾年內將年貨運量從約100萬噸增加到1200萬噸。
迪拜國際機場的排名變化在今年的榜單上最為突出，伊斯坦布爾國際機場同樣取得了顯著進步。該機場從2019年的第47名躍升至2023年的第19名，并在2024年升至第17名。該機場2024年處理了近198萬噸貨物，比2023年增長23.8%，比2019年大幅增長289.6%。
凱茨表示，地處歐亞大陸交匯點的戰略位置、較為完善的洲際航線網絡和先進的貨運設施，共同推動伊斯坦布爾國際機場貨運量持續增長。土耳其航空貨運部同樣功不可沒，其貨運量比2018年增長40%。
美國樞紐生變
值得注意的是，美國貨運樞紐機場的排名同樣發生了顯著變化。曾經在全球排名中穩居第2位的美國孟菲斯國際機場排名下滑至第3名，2024年其處理了375萬噸貨物，比2023年減少3.3%，比2019年減少13.2%。相比之下，美國邁阿密國際機場保持了第7名的位置，處理了275萬噸貨物，比2023年增長9%，比疫情發生前水平增長31.6%。
美國空運貨代協會執行董事布蘭登·弗里德稱：“孟菲斯國際機場和邁阿密國際機場表現的差異表明，美國航空貨運業正經歷深刻的結構性變革，尤其體現在電子商務動態的變化、區域專業化以及整合商與貨代業務之間的相互作用上。”
弗里德表示，作為聯邦快遞的核心樞紐，孟菲斯國際機場年貨運量減少與綜合快遞運輸模式的戰略轉變有關。“盡管航空貨運業務總體呈增長態勢，但孟菲斯國際機場的貨運量出現了減少。這表明綜合快遞運輸模式內部進行了戰略調整，主要的整合商正在優化其網絡，優先運輸高利潤貨物，并可能減少航班飛行時間。這意味著一些低收益的貨物可能采用其他運輸方式或以不同方式進行管理”。
邁阿密國際機場的表現則有所不同。弗里德表示：“邁阿密國際機場貨運量的顯著增長凸顯了其作為傳統貨運代理公司關鍵轉運樞紐的重要地位，尤其是在拉丁美洲貿易航線上”。他指出，該機場擁有廣泛的客運航線網絡，并具備腹艙貨運能力，同時還有眾多貨運航空公司提供支持，這為貨運代理公司提供了“超越綜合快遞運輸模式的更大靈活性和更多競爭選擇”。
邁阿密國際機場在易腐貨物、高價值商品和來自拉丁美洲近岸貿易方面的專長已成為其一大優勢，這體現了貨運代理和航空公司為利用特定地區的區域連接而作出的戰略性轉變。
事實上，美國機場正在改變其在全球供應鏈上的角色。地緣政治事件促使某些高價值且對時間敏感的貨物從海運轉向空運，從而增加了對擁有完善洲際連接網絡的美國門戶機場的運力需求。同時，近岸外包正逐漸成為全球貿易流動模式的一次結構性變革。
“這一趨勢代表了全球供應鏈的重大調整，促進了美洲內部更強大的南北貿易軸線的發展”。弗里德補充說，近岸外包正在推動美國與拉丁美洲之間航空貨運量的增長。邁阿密國際機場憑借其與該地區的良好連通性，成為這一趨勢的主要受益者。
美國得克薩斯州的樞紐機場，包括達拉斯/沃斯堡機場、休斯敦機場和拉雷多機場，也因與墨西哥強大的地面連接而有望從中獲益，因為越來越多緊急且高價值的近岸貨物青睞航空運輸。弗里德強調，這些發展趨勢正在重塑美國機場的功能。“美國機場正在從單純的中轉點轉變為復雜的多式聯運配送和轉運中心。這不僅包括促進傳統的進出口業務發展，還能支持復雜的跨境流動、提供增值服務，并通過地面運輸實現高效的后續配送”。